Software für Finanzdienstleister: Mandantenportal und Reporting
Reporting-Dashboards, Beraterportale und eine UX für Finanzprodukte, die dem hohen Vertrauensanspruch der Branche gerecht wird.
Steuerkanzleien, Buchhaltungsbüros und Finanzberater arbeiten mit vielen Mandanten und festen Fristen. Belege und Rechnungen kommen per E-Mail und Messenger, Monatsberichte gehen als Tabellen raus, Unterlagen müssen mehrfach angefordert werden und vor jeder Umsatzsteuervoranmeldung oder jedem Jahresabschluss macht das Team Überstunden. Mandanten wissen erst, wo sie stehen, wenn sie nachfragen, und jede Frage kostet Zeit, die eigentlich für den Abschluss gebraucht wird.
Ein Mandantenportal verändert den Ablauf: Mandanten laden Rechnungen und Unterlagen in ihren eigenen geschützten Bereich hoch, sehen Berichte und Fristen in einem Dashboard und erhalten vor jeder Abgabe automatische Erinnerungen. Ihr Team sieht, wer was eingereicht hat, Berichte lassen sich aus den Daten in Xero, QuickBooks oder Ihrer Kanzleisoftware erstellen, und neue Mandanten werden mit digitaler Mandatsvereinbarung und E-Signatur aufgenommen. Weniger E-Mails, weniger Fehler und mehr Vertrauen bei denen, die Sie bezahlen.
Finanzen
Sicheres Mandantenportal
Jeder Mandant meldet sich in seinem eigenen Bereich an, lädt Rechnungen und Unterlagen hoch, sieht Berichte, Fristen und offene Zahlungen und schreibt seinem Ansprechpartner in der Kanzlei. Auf einem Bildschirm sehen Sie, welche Mandanten ihre Unterlagen eingereicht haben und welche nicht.
WebanwendungenDashboard für Finanzberichte
Monats- und Jahresberichte mit Diagrammen zu Umsatz, Ausgaben, Cashflow und Verbindlichkeiten, erstellt aus den Daten Ihrer Buchhaltungssoftware. PDF-Export in Ihrem Branding und Vergleich mit Vorperioden.
Admin-DashboardsAutomatisierung von Unterlagen und Fristen
Automatische Erinnerungen an Steuerfristen und fehlende Unterlagen, Datenerfassung aus hochgeladenen Rechnungen, Erstellung von Mandatsvereinbarungen und E-Signatur für neue Mandanten. Ihr Team berät, statt Unterlagen hinterherzulaufen.
AutomatisierungssystemeFinanzen
Mit Verschlüsselung, Zwei-Faktor-Authentifizierung, rollenbasierten Zugriffsrechten und einem Protokoll jeder Aktion, sodass Sie wissen, wer was angesehen oder geändert hat. Die Daten können in Europa oder auf Ihrer eigenen Infrastruktur gehostet werden, und das System ist mit Blick auf die DSGVO entwickelt. Backups laufen automatisch und werden regelmäßig getestet.
Erfahrung mit vielen Arten von Unternehmen.
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